tramio

Clientes e casos

Cada cliente com o contexto necessário para o próximo atendimento.

Organize informações, casos, processos e documentos sem espalhar a história do cliente por vários lugares.

Organizar meus clientes

Na prática

Clareza para a rotina do escritório.

01

Cadastro prático

Mantenha dados de contato e informações essenciais acessíveis.

02

Casos relacionados

Separe frentes de trabalho sem perder a ligação com o cliente.

03

Histórico útil

Encontre documentos, tarefas e processos associados quando precisar.

Como começar

Um fluxo simples, do primeiro cadastro ao próximo passo.

  1. 01

    Cadastre o cliente

    Comece com os dados necessários para a relação profissional.

  2. 02

    Abra um caso

    Dê um nome e uma finalidade para cada frente de trabalho.

  3. 03

    Conecte o trabalho

    Associe processos, prazos, documentos e tarefas ao caso.